黑影。
虽然看不到黑影的面貌，但是单凭那人恐惧的表情，以及这团黑影压倒性的躯体，已经能够想象他的恐怖和强大。
比尔博乍一看都被吓一跳。
他连忙退后了一步，却不小心撞到一面高台，就见高台上正陈列着一柄宝剑。不过这柄宝剑已经断裂，碎成了六块残片。
不过即使如此，这把剑的剑锋依旧冷冽锋利，闪烁着逼人的冷光。
正当他惊魂未定之际，又听到了一阵说话声。
他连忙躲藏了起来，侧耳倾听，听出是埃尔隆德领主和甘道夫在说话。
“我自然是打算告诉你的，我等这个机会已经很久了。”甘道夫说道，“而且我觉得你应该相信，我知道自己在做什么。”
“是嘛？那头恶龙已经沉睡了六十年，如果你的任务失败，反而惊醒了那头恶龙怎么办？”埃尔隆德问道。
“如果我们成功了呢？如果矮人夺回艾瑞博，那我们东部的防线就会加固。”甘道夫反问道。
“这一步走的太危险了。”埃尔隆德摇头道，“而且你不要忘了，即使你们真的成功了。索林一族也有祖传的疯病。
他的祖父、他的父亲都被龙病缠身。你敢保证，索林一旦夺回艾瑞博，不会染上同样的疯病？”
比尔博听到这里，顿时心中一沉。